管家婆/任我行CRM签约泰康人寿保险发表时间:2022-02-24 15:27 泰康人寿商业保险有限责任公司创办于1996年8月22日,总公司设在北京市。通过20年稳定、改革创新,已蜕变为一家以中国人寿保险为关键,有着年金、投资管理、养老服务中心和健康险等产业链的全国大中型车险公司,持续11年荣获“中国公司500强”。泰康人寿根据健全的个人保险、银保、团体保险、电话营销及经济代理商新零售,为客户给予包含人寿保险、健康保险、意外保险、投连险、年金保险等以内的丰富多彩繁多的保险理财产品。与此同时积极主动相拥互联网技术,专注于互联网保险业务流程的自主创新与发展,融合网上、线下推广保险业务,给予惠普金融保险理财产品,全力以赴打造出“互联网保险”第一品牌。 做为保险业的佼佼者,泰康人寿在内控管理和客户沉积等层面也是有较为迫切的管控需求。在与任我行CRM详尽沟通交流之后,挑选开启任我行协作CRM分控制模块商品,关键处理企业客户資源沉积、工作中全自动运转(工作流引擎)、数据分析、商务办公资源管理等问题 泰康人寿发展趋势迄今,泰康人寿在全国各地设子公司、核心支公司、营销推广服务中心等各个服务项目组织4200多家,具备十分巨大的客户总数。本次泰康人寿四川子公司根据CRM系统软件,对客户开展精细化管理。①最先监管好客户的基本资料、财务数据,随时随地能熟悉到客户的状况,让销售员也了解在找寻或是掌握客户的历程中,应当留有客户的什么信息内容,完成规范化领人。②根据客户使用价值和客户生命期都客户开展统一分组管理。意愿客户-交易量客户-外流客户,VIP大客户-王牌客户-金牌客户-一般客户,合作方、竞争者等,分类整理,统一管理方法。③根据客户数据分析,了解客户的来源于、领域、地域、经营情况等,为营销推广管理决策给予根据,完成大数据营销。 根据CRM体系中的资源管理,完成公司办公设备的进出库,公司办公室预订,车子预订、生产调度、偿还、维修等,标准办公室资源管理,让其获得更为有效高效的运用。 工作流引擎是一系列互相对接、全自动开展的工作主题活动或每日任务。费用申请、休假、出门、外出等必须获得上级部门审批的主题活动,都能够应用工作流管理。合理降低公司窝里斗、提升运作高效率。要想统计分析CRM系統里的数据信息?应用自定义报表,可以迅速开展数据统计。外出费用、出门费用报销费用、主题活动费用、商业保险客户总数等公司关键核心数据信息,自定义报表迅速统计分析。 管家婆软件北京服务中心官网:www.bj-grasp.com.cn 咨询热线:4008-707-666
2025-02-12
管家婆分销ERP年结存修改期间提示:修改后的启用期间与固定资产卡片折旧计划表冲突,修改失败! 解决办法:年结存后的,无法修改折旧计划表,只有删除该卡片信息重新录入卡片,生成增加单后生成新的折旧计划表,再去修改会计期间。 管家婆分销ERP年结存 V3\A8期初状态无法修改会计期间 问题原因:是因为勾选了【启用业务与财务独立开账】导致的。 处理方法:需要取消【启用业...
2025-02-12
问题:什么是年结存? 管家婆解释:当一个年度结束时,需要对本年度的业务及财务数据进行结存,此行为称为年结存。 问题:年结存对数据有哪些影响? 管家婆解释: 1、年结存后会清除经营历程的所有单据。 2、年结前的年末数据=下一年度期初数据。 3、帐套处于未开账状态。 问题:年结存的重要性? 管家婆解释: 1、对本年度数据进行总结。 ...
2025-02-12
问题描述:管家婆分销S1\S3年结存提示:未将对象引用设置到对象的实例。处理方法:有以下两种处理方法方式一:请总账参数里开启出纳模块,然后设置一个出纳启用期间就可以了方式二:7.0版本的话,替换DLL文件,脚本不执行。
2025-02-11
公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。同时还要做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作。其中费用报销就是重要一环。 针对公司内部职员的借款和费用报销(如:请客、出差、购买办公用品等)业务,管家婆财贸系列软件是如何帮助企业实现便捷高效的报销体验的呢?接下来,管家婆就以差旅费为例,为您详细讲解! 一借款单操作步骤 1、单击“业务处理-费用...
2025-01-09
云辉煌订货商城这5个功能,商贸老板们最喜欢!如何高效实现守住线下老客户,同时低成本开辟线上新战场?众多老板们在使用管家婆云辉煌订货商城后找到了答案!盘点商贸老板们最喜欢的订货商城5大功能点! 商品一键上架 与管家婆云辉煌进销存财务软件于一体的订货商城, 无需设置商品信息后台与订货商城对应关系,只需在后台系统“商品信息”一键上架,商品即可在订货商城中展示。 省去老板们大把时间,点点鼠标...
2024-12-24
AI时代的应用与产品优势,让管家婆软件和AI结合,效率倍增 功能概述 任我行企业智慧经营系统(天通眼)可从销售、产品、客户、财务、库存五个维度重塑业务终端管理,提供企业数据报告、年度总体检、多维度体检等功能,通过风险评估和精准决策助力企业经营。支持库存积压决策、促销决策、客户跟踪决策、采购预判决策等,如企业体检能分析客户风险、库存风险、销售风险和费用风险,给出相应应对策略。 应用实...
2025-02-14
在竞争日益激烈的市场环境中,获取客户流量已成为企业生存与发展的关键。即使产品优质、服务到位,若缺乏有效的推广渠道,也可能错失商机。为此,管家婆ERP推出了私域商城解决方案——管家婆微订货小程序,帮助企业拓宽客源、提升销量,并借助平台优势实现精准营销。 微信广告支持:精准触达潜在客户 管家婆微订货私域商城深度整合微信生态,支持多种引流方式: 微信转发商城:通过社交分享...
2025-02-06
管家婆软件财务管理指南:轻松掌控企业财务 在企业运营中,财务管理是核心环节。管家婆软件凭借其强大的财务管理功能,为企业提供了高效、便捷的财务解决方案,助力企业管理者清晰掌握财务状况,做出科学决策。下面为您详细介绍如何使用管家婆软件进行财务管理。 一、初始设置 首次使用管家婆软件进行财务管理,需要进行基础的初始化设置。进入软件的财务管理模块后,首先要建立企业的财务账套...
2025-02-05
在当今数字化浪潮中,一款高效且精准的管理工具对于商家而言,无疑是在激烈市场竞争中脱颖而出的关键。管家婆进销存软件,作为一款精心为中小企业量身打造的库存管理系统,凭借其卓越的功能和友好的操作体验,在行业内收获了极高的赞誉。接下来,本文将全方位、细致地为您介绍如何运用管家婆进销存软件,助力商家提升管理效率,实现业务的蓬勃增长。 一、软件安装与初始化设置 首先,从管家婆软件的官...
2025-02-05
管家婆普及版,中小企业的生意管理利器在当下竞争激烈的商业环境中,无论是街边的小本买卖,还是初具规模的中小企业,都在探寻一款高效的管理工具,助力生意稳步前行。管家婆普及版,正是这样一款应运而生的得力助手。它作为一款专为中小企业深度定制的进销存与财务管理一体化软件,也被大家熟知为管家婆辉煌普及版 top ,以其卓越的性能和贴心的设计,成为众多商家的不二之选。即开即用,轻松踏上云端管理之路管家婆普...
2025-01-20
春节的脚步日益临近,对于商贸批发行业的老板们而言,这理应是生意兴隆、收获丰厚利润的黄金时期。然而,现实中不少老板却深陷库存积压这一棘手困境,苦不堪言。今天,我们就一同探讨如何巧妙运用管家婆 ERP 软件,有效应对春节期间的库存积压问题。一、春节库存积压,商贸老板的心头之痛一方面,市场需求犹如变幻莫测的风云,难以准确把握。虽说春节期间消费市场一片繁荣,但消费者的喜好和购买趋势却逐年发生着变化。... |