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管家婆/任我行CRM签约泰康人寿保险

发表时间:2022-02-24 15:27

泰康人寿商业保险有限责任公司创办于1996年8月22日,总公司设在北京市。通过20年稳定、改革创新,已蜕变为一家以中国人寿保险为关键,有着年金、投资管理、养老服务中心和健康险等产业链的全国大中型车险公司,持续11年荣获“中国公司500强”。泰康人寿根据健全的个人保险、银保、团体保险、电话营销及经济代理商新零售,为客户给予包含人寿保险、健康保险、意外保险、投连险、年金保险等以内的丰富多彩繁多的保险理财产品。与此同时积极主动相拥互联网技术,专注于互联网保险业务流程的自主创新与发展,融合网上、线下推广保险业务,给予惠普金融保险理财产品,全力以赴打造出“互联网保险”第一品牌。

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做为保险业的佼佼者,泰康人寿在内控管理和客户沉积等层面也是有较为迫切的管控需求。在与任我行CRM详尽沟通交流之后,挑选开启任我行协作CRM分控制模块商品,关键处理企业客户資源沉积、工作中全自动运转(工作流引擎)、数据分析、商务办公资源管理等问题

泰康人寿发展趋势迄今,泰康人寿在全国各地设子公司、核心支公司、营销推广服务中心等各个服务项目组织4200多家,具备十分巨大的客户总数。本次泰康人寿四川子公司根据CRM系统软件,对客户开展精细化管理。①最先监管好客户的基本资料、财务数据,随时随地能熟悉到客户的状况,让销售员也了解在找寻或是掌握客户的历程中,应当留有客户的什么信息内容,完成规范化领人。②根据客户使用价值和客户生命期都客户开展统一分组管理。意愿客户-交易量客户-外流客户,VIP大客户-王牌客户-金牌客户-一般客户,合作方、竞争者等,分类整理,统一管理方法。③根据客户数据分析,了解客户的来源于、领域、地域、经营情况等,为营销推广管理决策给予根据,完成大数据营销。

根据CRM体系中的资源管理,完成公司办公设备的进出库,公司办公室预订,车子预订、生产调度、偿还、维修等,标准办公室资源管理,让其获得更为有效高效的运用。

工作流引擎是一系列互相对接、全自动开展的工作主题活动或每日任务。费用申请、休假、出门、外出等必须获得上级部门审批的主题活动,都能够应用工作流管理。合理降低公司窝里斗、提升运作高效率。要想统计分析CRM系統里的数据信息?应用自定义报表,可以迅速开展数据统计。外出费用、出门费用报销费用、主题活动费用、商业保险客户总数等公司关键核心数据信息,自定义报表迅速统计分析。


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