管家婆/任我行CRM签约泰康人寿保险发表时间：2022-02-24 15:27 泰康人寿商业保险有限责任公司创办于1996年8月22日，总公司设在北京市。通过20年稳定、改革创新，已蜕变为一家以中国人寿保险为关键，有着年金、投资管理、养老服务中心和健康险等产业链的全国大中型车险公司，持续11年荣获“中国公司500强”。泰康人寿根据健全的个人保险、银保、团体保险、电话营销及经济代理商新零售，为客户给予包含人寿保险、健康保险、意外保险、投连险、年金保险等以内的丰富多彩繁多的保险理财产品。与此同时积极主动相拥互联网技术，专注于互联网保险业务流程的自主创新与发展，融合网上、线下推广保险业务，给予惠普金融保险理财产品，全力以赴打造出“互联网保险”第一品牌。
做为保险业的佼佼者，泰康人寿在内控管理和客户沉积等层面也是有较为迫切的管控需求。在与任我行CRM详尽沟通交流之后，挑选开启任我行协作CRM分控制模块商品，关键处理企业客户資源沉积、工作中全自动运转（工作流引擎）、数据分析、商务办公资源管理等问题 泰康人寿发展趋势迄今，泰康人寿在全国各地设子公司、核心支公司、营销推广服务中心等各个服务项目组织4200多家，具备十分巨大的客户总数。本次泰康人寿四川子公司根据CRM系统软件，对客户开展精细化管理。①最先监管好客户的基本资料、财务数据，随时随地能熟悉到客户的状况，让销售员也了解在找寻或是掌握客户的历程中，应当留有客户的什么信息内容，完成规范化领人。②根据客户使用价值和客户生命期都客户开展统一分组管理。意愿客户-交易量客户-外流客户，VIP大客户-王牌客户-金牌客户-一般客户，合作方、竞争者等，分类整理，统一管理方法。③根据客户数据分析，了解客户的来源于、领域、地域、经营情况等，为营销推广管理决策给予根据，完成大数据营销。 根据CRM体系中的资源管理，完成公司办公设备的进出库，公司办公室预订，车子预订、生产调度、偿还、维修等，标准办公室资源管理，让其获得更为有效高效的运用。 工作流引擎是一系列互相对接、全自动开展的工作主题活动或每日任务。费用申请、休假、出门、外出等必须获得上级部门审批的主题活动，都能够应用工作流管理。合理降低公司窝里斗、提升运作高效率。要想统计分析CRM系統里的数据信息？应用自定义报表，可以迅速开展数据统计。外出费用、出门费用报销费用、主题活动费用、商业保险客户总数等公司关键核心数据信息，自定义报表迅速统计分析。 管家婆软件北京服务中心官网：www.bj-grasp.com.cn 咨询热线：4008-707-666
2026-07-14
做工厂的老板，都懂“三不清”的滋味：库存不清——账上写着有，车间说不够。月底一盘，差了一大截。成本不清——月底财务报个利润数字，你心里在打鼓：准不准？损耗算了没？委外费用对了没？进度不清——客户打电话催单，你只能回一句“我去问问”，然后跑到车间问一圈，没人说得准。这三个问题不解决，系统再好也是白搭。这次管家婆云辉煌智造Q5 V11.0升级，我们专门盯着“三不清”做了3个核心功能。PART.1...
2026-06-23
快马数字营销系统是专为商贸企业打造的数字化营销工具，一套系统支持B2B商城、业务员外勤SFA、客户营销SCRM、社交化办公SOA、老板数据BI及对接ERP/WMS/TMS六大核心场景应用，本次更新升级包含40+项功能，覆盖商城管理、客户管理、营销、订单、外勤等，如您特别关注本次更新，可观看6月24日专场直播解说☟☟☟本次更新，将全面提升快马数字营销系统的细节和深度应用，为商贸企业经营提效助力...
2026-05-20
目前，中小企业，尤其是小微企业还在用本子手工记账，或者EXCEL表格统计数据，库存，账面乱七八糟。到年底了，账算不对，库存积压严重，企业利润费用等一锅粥，不知道挣钱了还是亏本了，反正就是忙忙碌碌一年，挣得钱在哪里一概不知。那是因为，你还不知道有管家婆这个好管家，有云辉煌这个好帮手。进货管理，销售管理，往来账管理，库存管理，费用管理，这些就足够了，全面的报表统计让你对自己的企业经营一目了然，赶...
2026-05-12
管家婆辉煌链式生产ERP管家婆辉煌链式生产ERP，专为多工序、多仓库、多委外协同的中小型制造企业打造。系统通过链式生产引擎，全面支持批量完工入库、委外负库存管理、连续生产与委外协同，实现多仓库存实时可视与流程贯通，有效解决企业生产分散、协同不畅、库存管理不清等问题，助力企业实现全流程一体化智能生产。Customer适用客户01适用行业标准件、丝网、自行车及汽车零部件、轴承、毛巾、皮革、金属玻...
2026-04-24
1.别人赠送零成本入库的商品，为什么销售出库会有成本？没有对账套选项中单据允许零成本出库打钩，系统会根据“零成本出库选择”的规则自动取发出成本。2.销售汇总表和销售明细表的成本金额怎么不一样？销售汇总表赠品成本是单独一列显示，可以在汇总表界面右键--增加显示列，将赠品成本这个字段打钩，加上赠品成本即可。3.销售报表成本过大，导致毛利为负数？判断成本是否异常，通过对应的库存明细报表查看成本明细...
2026-04-23
企业简介三十六微互联科技（广州）有限公司是一家专注于垂直行业数字化服务的互联网科技企业。公司自主研发并运营“三六车业”平台，致力于为摩托车、电动车配件及轮胎领域提供线上线下一体化的交易服务。作为公司的核心业务板块，“三六车业”平台通过整合供应链资源与移动互联网技术，打造了集商品展示、在线交易、订单管理于一体的专业线上商城，旨在提升传统汽摩配产业的流通效率，为客户提供便捷、高效的采购体验。管理...
2026-07-16
对工程施工、设备制造、定制服务这些项目驱动型中小企业来说，项目就是命根子，一个项目吃半年，一个项目亏半年，都是常有的事。现实是，很多企业项目越做越多，管理方式却还停在十年前。微信群里问进度、Excel 里记成本、脑子里存经验——看着大家都在忙，利润就是算不清。拆开来看，问题其实很集中：进度靠"催"。 项目一铺开，人多了、线长了，进度信息散落在聊天记录、纸质工单、各人脑子里。老板问一句，项目经...
2026-07-16
在实际仓储业务中，类似的"计划赶不上变化"几乎每天都在上演：采购到货时，供应商顺手多塞了两件样品，或者运输途中出现合理损耗，实收数量和采购订单总有那么一点出入；销售发货时，包装规格一调整，整箱拆成零头，不少发一箱根本凑不齐；生产完工入库就更常见了——工艺优化后多出几件成品，偏偏还是定制件，不入库没法走账。过去，管家婆系统卡得死死的，"不允许超订单收发"这条红线一划，仓库碰到这种情况只能紧急刹...
2026-07-14
在灯饰行业，尤其是生产彩色灯带的企业，一个看似简单的管理动作，往往藏着巨大的成本陷阱。最近我们服务了一家很有代表性的灯饰生产企业。他们主要生产彩色灯带，核心元器件是不同颜色的灯珠。同一个型号的灯珠（电流、尺寸、规格完全相同），因为颜色不同，就有5-8种。所以，问题就来了：按颜色分开管，SKU爆炸式增长。如果每个颜色都单独建一个存货档案，仓库入库、领料、盘点的工作量直接翻好几倍，光管这些灯珠就...
2026-07-08
北京王老板的烦恼，你大概率也遇到过北京做建材批发的王老板，前段时间找到北京易企前行科技有限公司吐槽一件事："仓库里的库存数，系统跟实物老是对不上。我查了半天，发现是业务员小张为了赶单子，直接在系统里把库存数量改了；会计小李又随手删了几笔已经审核过的销售单。结果谁都觉得自己没错，数据却乱成了一锅粥。"王老板一开始以为是软件有问题，差点要换系统。北京易企前行科技的技术人员远程看了一下，发现问题根...
2026-07-03
我们走访过上百家成长型中小企业之后，发现一个扎心的真相：90%的企业管理问题，最终都会落到三个字上——人、账、物。 很多老板创业初期靠“人治”跑得飞快：三五个人、几十张订单，靠脑子记、微信喊、Excel拉，一切都能兜住；可一旦员工过了50人、订单破千，老办法立刻失灵：流程乱、数据糊、库存炸，老板变成了全年无休的“救火队员”，业务越增长，自己反而越做越累。能不能把人、账、物这三件... |
